炎帝神農統治天下，因遍嘗百草而身中劇毒。蚩尤、刑天、雨師和風伯乘機組織妖魔軍隊，意圖推翻炎帝，奪取天下。炎帝于是向黃帝軒轅氏求助，共同抵抗妖魔。黃帝手下有應龍、女魃兩員大將，又得九天玄女相助，得授3大絕學，分別為赤炎槍法、寒溟刀法、劍。黃帝以此訓練士兵，建立帝皇谷。
炎黃和蚩尤之戰終以炎黃的勝利而終結，蚩尤被殺死，其魂魄被分散封印于九州各地。雨師和風伯帶領殘余的妖魔部隊逃入魔界。刑天被斬首，連同古戰場一起被封印，后世人稱之為埋骨之地。
魔界貧瘠不堪，資源極其匱乏。長久以來，妖魔更加殘暴，嗜血成性，魔族之間為爭奪資源四分五裂，形成了多個族群。千年以后，魔界修羅一族誕生了一位極其強大的領袖“冷魂”。傳說冷魂誕生于極陰之時，當日血月當空，黑龍環繞，被修羅一族視為神子。修羅一族在冷魂的帶領下，東征西戰，短短十年便一統魔界。
日益龐大的權利，讓冷魂的野心更加膨脹。而人界與魔界的壁壘在時光流轉中日漸薄弱。冷魂借助蚩尤五兵之一的虎魄刀，強行破開一條連接兩界的通道。送出大批魔族進入人界。而冷魂受到強大界面之力的反噬，蟄伏不出。
魔界之人生性殘暴，也為人界豐富的水源和靈氣受到魔族覬覦，天下動蕩不安，百姓民不聊生。
帝皇谷第十七代掌門“墨清”憐憫天下蒼生，一面派出門中精英弟子行走天下，斬妖除魔。也于長安城廣開門庭，傳授武技，部分天才甚至能進入帝皇谷內院，得授九天玄女之仙法，渡劫成仙，借助人族之力對抗妖魔。
然而更大的陰謀卻在醞釀，魔族實力僅次于冷魂的君王“鄍梟”在其他魔族的掩飾下，進入人界尋回蚩尤殘魂，意圖復活蚩尤，奪取天下。
天下風波詭譎，而我們的故事自此開始!
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